В среду, 31 мая, на фондовых рынках усиливаются «медвежьи» настроения. Негативный импульс пришел после официальной публикации разочаровывающих данных по промышленной активности в Китае в мае 2023 г. Кроме того, угроза технического дефолта по краткосрочным государственным обязательствам США, хотя и ослабла, но окончательно не снята.
Сегодня Конгресс США начнет рассматривать законопроект, предусматривающий поднятие потолка госдолга на $4 трлн до конца 2024 г. после соглашения президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, достигнутого в выходные. Принятие закона снимет угрозу дефолта, однако оно может затянуться, так как среди конгрессменов есть недовольные условиями соглашения как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.
Между тем, индекс потребительского доверия в США от Conference Board в мае упал до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта. Индикатор отношения потребителей к текущей финансовой ситуации опустился с 151,8 до 148,6 пункта. Подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился с 71,7 до 71,5 пункта.
На этом фоне торги на Wall Street во вторник показали неоднозначную динамику. Акции технологических компаний показали силу, в то время как бумаги энергетических компаний дешевели вслед за падающими котировками нефти. Основные индексы завершили день разнонаправленно: DJIA отступил на 0,15%, S&P 500 остался почти без изменений, а Nasdaq Composite прибавил 0,26%.
Среди аутсайдеров дня не менее 3,5% капитализации потеряли компании Mondelez (-3,67%), Target (-3,66%), Comerica (-3,59%), Etsy (-3,55%) и APA (-3,50%). Акции Tesla подскочили на 4,14% на фоне успешного делового визита Илона Маска в Китай. В заметном плюсе также закончили день бумаги Paramount Global B (+6,37%), Enphase (+5,40%), Qualcomm (+5,12%) и Synopsys (+4,52%).
В первой половине торгов среди растущих бумаг лидировали акции NVIDIA, прибавляя около 6% после того как производитель графических процессоров на минувших выходных анонсировал ряд новых продуктов, рассчитанных на работу с искусственным интеллектом (AI). Вместе с ними росли другие бумаги техсектора, эмитенты которых так или иначе связаны с развитием этого направления. Но после публикации заявления Center for AI Safety об опасностях искусственного интеллекта для человечества они снизили темп, а акции NVIDIA завершили день более скромным ростом на 2,99%.
Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), по итогам торгов прибавили 1,07%.
В среду по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 3,9 б.п. до уровня 3,662%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе стабилизируется после вчерашнего падения отступает еще на 0,8% до $73,1 за баррель, а фьючерс на золото консолидируется на уровне $1975 за унцию.
Индексы крупнейших бирж региона ЮВА показали отрицательную динамику. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 1,41%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,32%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,16%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,02%.
На рынки китайских акций оказали давление слабые официальные данные по промышленной активности в КНР. Опубликованный в среду майский производственный PMI, рассчитанный NBS, неожиданно упал до пятимесячного минимума 48,8 пунктов с 49,2 в апреле против ожидаемого рынком роста до 49,4. Индикатор указывает на сокращение производственной активности второй месяц подряд на фоне слабого внутреннего и мирового спроса.
На торгах в Гонконге худшую динамику на фоне падения цен на нефть показали акции энергетического сектора China Shenhua Energy (-5,21%), PetroChina (-5,05%), CNOOC (-4,88%). Также в аутсайдерах оказались акции компаний NetEase (-5,23%) и Meituan (-4,81%). На положительной территории завершили торги бумаги компаний SMIC (+1,66%), Zhongsheng (+1,05%), CK Infrastructure (+0,93%) и Techtronic Industries (+0,76%).
По предварительной оценке, опубликованной утром, инфляция потребительских цен во Франции снизилась до 5,1% в годовом исчислении в мае 2023 года по сравнению с 5,9% месяцем ранее и ниже рыночных ожиданий в 5,5%. Ставка достигла самого низкого уровня с апреля 2022 года, что указывает на потенциальное замедление инфляционного давления во второй по величине экономике Европы.
Несмотря на это, европейские индексы открыли день на отрицательной территории. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,4%. В лидерах падения – акции шведской Husqvarna (-6,0%), британской Cineworld (-4,9%) и швейцарской OC Oerlikon (-4,2%). Среди растущих бумаг выделяются акции германской Uniper (+12,3%), британской B&M European Value Retail (+5,9%) и французской Capgemini (+3,4%).
Российский фондовый рынок в среду показывает умеренное снижение. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи опускается на 0,3%, а рассчитываемый в долларах индекс РТС не показывает заметных изменений.
Акции «Роснефти» прибавляют 1,5% после раскрытия сильной отчётности за 1 кв. 2023 г. Хотя выручка от реализации снизилась на 1,1% к предыдущему кварталу, чистая прибыль кв/кв выросла на 45,5%. В числе бумаг с положительной динамикой можно также отметить «РусАгро» (+3,0%), Globaltrans (+3,0%), «ФосАгро» (+1,8%) и НЛМК (+0,9%)
Наблюдательный совет «АЛРОСА» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Акции компании теряют 3,3%. Среди аутсайдеров к середине дня также оказались бумаги TCS Group (-2,4%), «Яндекса» (-1,5%) и «Магнита» (-1,5%).
В среду рынок будет следить за дебатами в Конгрессе США по потолку госдолга. В Германии выйдут предварительные данные по майской инфляции. В США Bureau of Labor Statistics раскроет число открытых вакансий на рынке труда, а вечером выйдет «Бежевая книга» ФРС. В России Росстат сообщит о промышленном производстве в апреле и опубликует доклад «Социально-экономическое положение России» за январь-апрель 2023 г. с большим блоком статистики.
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Разворот индекса Мосбиржи на 13-тимесячном максимуме может говорить о начале фиксации прибыли. Дивергенция RSI в зоне перекупленности также говорит в пользу коррекции. Уровни поддержки сформированы на 2680 и 2480 пунктов. В случае продолжения роста ближайшая цель – на уровне 2840 пунктов, а следующая – уже на 3180 пунктов.
S&P 500. Индексу S&P 500 пока не удается подняться заметно выше 4200, хотя сам это уровень перестал оказывать сопротивление. Следующей целью будет уровень 4330 пунктов. Но также возможна коррекция до 4130 пунктов.
STOXX Europe 600. Индекс STOXX 600 вышел из консолидации вниз. Теперь его ближайшая остановка возможна в районе 450 пунктов.
CSI 300. Индекс CSI 300 опустился до уровня поддержки около 3800 пунктов. Следующим может стать уровень 3675. Но возможен и разворот с коррекцией до 3930, так как RSI уже вошел в зону перепроданности.
